贵金属

　　沪金跌0.03 %，报483.02 元/克，沪银跌0.42 %，报5885.00 元/千克；COMEX金报2057.10 好意思元/盎司，COMEX银报22.79 好意思元/盎司； 好意思国10年期国债收益率报4.03%，好意思元指数报104.03 ；

　　市集料到：

　　好意思国12月中枢PCE物价指数同比值为2.9%，低于预期的3%和前值的3.2%。好意思国通胀情况虽有所精真金不怕火，但仍高于好意思联储的战略观念。经济增长数据仍具有韧性，好意思国四季度本质GDP年化季度环比初值为3.3%，高于预期的2%。

　　本月好意思元流动性出现显耀改善，好意思联储钞票欠债表钞票端收缩幅度较小，主要原因为套利契机所带来的BTFP贷款加多。欠债端隔夜逆回购余额下降1855亿至1万亿好意思元以下，入款准备金余额加多555亿至3.49万亿好意思元，财政部一般账户余额加多1021亿至八千亿好意思元之上。

　　中期来看，好意思联储在本年插足本色性降息是具备细目性的，对贵金属应当保捏多头想路，短期料到贵金属价钱仍将承压，策略上提议荟萃后续好意思国经济数据以及联储货币战略表态变化寻找作念多契机。沪金主连参考运转区间475-486元/克，沪银主连参考运转区间5600-6000元/千克。

有色金属

铜

　　上周铜价冲高回落，伦铜收跌0.76%至8464好意思元/吨，沪铜主力收至68730元/吨。产业层面，上周三大来去所库存加多0.7万吨，其中上期所库存加多1.8至6.9万吨，LME库存减少1.1至14.0万吨，COMEX库存微降至2.1万吨。上海保税区库存环比加多0.1万吨，当周现货入口损失缩窄，洋山铜溢价延续下滑。现货方面，上周LME市集Cash/3M贴水扩至107.7好意思元/吨，现货延续疲软，国内现货市集逐步插足假期样式，上海地区现货升水下滑至25元/吨。废铜方面，上周国内精废价差扩大至2080元/吨，废铜替代上风升迁，当周废铜杆开工率下滑。凭据SMM调研数据，上周国内精铜制杆企业开工率小幅下滑13.4个百分点，需求走弱。价钱层面，好意思联储议息会议后市集关于降息的预期推后，国际乐不雅情谊有所消退；中国钞票价钱着落使得现实仍弱，慈祥战略靠近市集情谊的影响。产业上看国内周边春节，供应将有一定充足，但铜精矿加工费无间下探使得供应收缩预期犹存，料到铜价下方相沿仍偏强。本周沪铜主力运转区间参考：67600-69800元/吨。

镍

　　周五LME镍库存报71262吨，较前日库存+114吨，周内库存+2022吨，增量来自亚洲仓库。上期所周度库存增502吨。LME镍三月收盘价16215好意思元，当日跌0.09%，周内跌2.05%。沪镍主力下昼收盘价126430元，当日涨跌+0.15%，周内跌3.04%。好意思联储三月降息预期干扰，期镍回落。

　　国内基本面方面，周五现货价报126250-130650元/吨，均价较前日-50元，周内-3800元。俄镍现货均价对近月合约升贴水为-100元，周内捏平；金川镍现货升水报3700-4000元/吨，均价较前日+150元，周内涨跌+600。卑劣节前备货基本竣事，上周成交冷淡，天下显性库存加多。近期慈祥电积镍减产及资本相沿，国表里精好意思镍库存变化，天下镍矿分娩救济影响。上周镍铁报价小幅回暖企稳，库存仍处高位。不锈钢买卖商缓缓插足放假期，卑劣基本竣事备货，市集交投有限，不锈钢现货报价企稳。MYSTEEL周内不锈钢社会库存增7.8%。不锈钢期货主力合约日盘收13655元，日内跌0.44%，周内跌3.70%。红土镍矿配额影响情谊收缩，高镍铁和高碳铬铁等原料企稳相沿，料到现货颤动运转。短期慈祥国内钢厂分娩情况、库存积聚强度，以及春节时代印尼大选扰动。

　　料到沪镍近期颤动，主力合约运转区间参考118000-135000元/吨。

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铝

　　2024年02月05日，沪铝主力合约报收18840元/吨（适度周五下昼三点），跌幅0.34%。SMM现货A00铝报均价18890元/吨。A00铝锭升贴水平均价-30。铝期酒店单24953吨，较前一日减少25吨。LME铝库存533475吨，减少2100吨。华东贴20-升20，华南贴10-升10，华夏贴200-贴160 。华东市集库存去化捏续，市集按需补货为主;华南市集刚需接货为主，成交一般;华夏市集雨雪天气来袭，市集逢低采购少许备货。2024-2-1：铝锭累库0.5万吨至44.9万吨，铝棒累库1.3万吨至14.95万吨。春节假期周边，国内插足传统淡季，后续料到铝价将呈现颤动走势 ， 国内参考运转区间 ：18500-19600元 。 国际参考运转区间 ：2150 好意思元 -2450好意思元 。

中国经济网北京6月28日讯（记者佟明彪 苏兰）市场监管总局“长江禁捕 打非断链”专项行动成果展于6月27日在中国检验检疫科学研究院启动。据介绍，专项行动开展三年来，违法势头得到充分遏制。据统计，与第一年的月均数据相比，到专项行动第三年，全国市场监管部门查办各类案件、查获非法渔获物、向公安部门移送案件等关键数据统计指标，分别下降了40.04%、91.31%、68.4%，均呈现大幅下降。

锡

　　2024年02月05日，沪锡主力合约报收214010元/吨，跌幅1.16%（适度周五下昼三点）。国内，上期所期货注册仓单加多167吨，现为8531吨。LME库存减少80吨，现为6415吨。长江有色锡1#的平均价为214820元/吨。上游云南40%锡精矿报收198000元/吨。当天早盘锡价大幅下行，卑劣企业多量已插足春节假期，采购积极性不高，买卖企业反馈询价以及挂单较为凡俗。上昼大部分买卖企业零碎成交几吨。总体来说当天上昼现货市集成交较为冷清。国内锡锭库存大涨，周边春节，国内插足传统淡季，锡价料到高位颤动走势延续。国内参考运转区间：200000元-230000元 ；LME-3M参考运转区间：24000好意思元-28000好意思元。

碳酸锂

　　期货升水保管，捏货商挺价，上周碳酸锂现货价小幅回暖。周五SMM电板级碳酸锂报价94300-99800元，均价与上日捏平，周内涨0.57%。工业级碳酸锂报价88000-91000元，周内涨1.02%。碳酸锂期货合约颤动，LC2407合约收盘价100150元体育平台出租，较前日收盘价+0.55%，周内跌0.50%，主力合约收盘价与SMM平均报价升贴水为-3100元。SMM澳大利亚入口SC6锂精矿CIF报价850-950好意思元/吨，均价较前日捏平。碳酸锂产量镌汰后企稳，本周SMM周度产量8654吨，环增0.8%。部分冶真金不怕火企业安排历练或停产，2月料到产量环减20%支配。需求端电板材料一季度排产低。同期，部分2月订单提前到1月分娩。据高工锂电统计，2月铁锂和三元材料TOP5产能愚弄率分离为25-35%和35-45%。SMM周度库存报74835吨，较上周加多1100吨，其中上游去库2166吨，卑劣及买卖商增3266吨。国内供需双弱，需求延缓更显耀，2月累库预期不变。短期现货难以大幅反弹，约略率小幅颤动，基本面颓势期货盘面预期颤动偏弱，慈祥节后卑劣备货情况。当天国内电板级碳酸锂现货均价参考运转区间92000-102000元/吨。

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